株（証券会社）

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相続が発生する時は銀行預金や不動産をイメージする人が多いでしょう。

しかし最近では老後の事を考えて投資をしている人が増えてきています。

証券会社で口座開設をして株式、債券、投資信託などの金融商品を購入して運用していますが、相続財産の対象にもなります。

そのため証券会社の口座の名義変更をする必要が出てきます。

実際に証券口座の口座の名義変更をした事はあまりないのでどのようにすればいいのか分からない人も少なくないでしょう。

そこで相続で証券会社の口座の名義変更をする時の手続きについて見ていきましょう。

どのような流れで行われるの？

相続で証券会社の口座の名義変更をする時はまず証券会社の取引支店へ来店して名義変更の必要な書類を確認する事になります。

必要書類を確認した後に相続する人が新しい口座を開設して名義変更をする準備をします。

その後に証券会社に名義変更に必要な書類を提出すると手続きが完了します。

基本的にはこのような流れで手続きを行いますが、証券会社によって少し異なる事もあります。

相続で名義変更をする口座の証券会社に問い合わせて確認してから手続きをするといいでしょう。

準備する必要書類は？

相続で証券会社の口座の名義変更をする時は必要書類を提出しますが、何を準備すればいいのか分からない人も少なくないでしょう。

必要書類はまず相続関係の書類を準備しなければいけません。

被相続人の死亡届出書と戸籍謄本、相続人の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書などが必要書類になります。

また名義変更の手続きをするための書類も準備しなければいけません。

相続人の印鑑証明書、相続上場株式等移管依頼書などが必要書類になります。

必要書類の種類が多くてしかも複雑な部分があるので準備した後にすべて揃っている事を確認してから手続きをするようにしましょう。

まとめ

相続で証券会社の口座の名義変更を行う時の流れと必要書類はこのようになっているので参考にしてから手続きをしましょう。

また自分で行うのは少し不安な場合は税理士など専門家に相談してサポートしてもらうようにしましょう。

この記事の監修者

税理士　原　直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー（FP）

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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